Епизод 21: Червената светлинаДокато битката между номер 66 и Ал продължава отвън, прекъсната единствено от пристигането на Белязания, вътре Ед е победил двамата братя, обединени под името № 48 и започва да изследва лабораторията с помощта на единия от тях.
Епизод 22: Изкуствен човекЕд, с помощта на Тъкър, се подготвя да извърши преобразуване. Като се започне от Червената вода, това би трябвало да доведе до получаването и на Философския камък. Но открива, че процесът изисква да бъдат пожертвани човешки животи...
Епизод 23: Сърце от стоманаЕд се събужда, настанен в болнично легло. Има само няколко малки контузии, но душата му е сериозно ранена. А за Ал положението е дори по-лошо: бронята му е разбита на парчета, но онова, което е истински счупено, е неговият дух.
Епизод 24: Прибавени спомениБелязаният се крие сред бежанците от Ишбал. Когато група наемни войници нападат лагера, мъжът с тайнствения белег се опитва да защити сънародниците си, а на помощ му идва най-невероятният помощник - Алфонс Елрик!