Един от най-забележителните филми на индийското кино разказва историята на Раджу Гайд (Дев Ананд), който окуражава обезсърдечната Рози (Уахийда Рехман), талантлива танцьорка, да прекрати пагубния си брак и да се отдаде на страстта си - танците. Чувствата между Рози и Раджу разцъфтяват, но в момент на слабост Раджу подправя подписа й и подава в затвора. Когато излиза на свобода, той не се връща в родния си град, а решава да търси късмета си другаде. Раджу стига до отдалечен храм и носейки единствено овехтелите си дрехи и жълтия си шал, се оказва издигнат до позицията на свят човек. За Раджу тази роля много скоро се превръща в реалност и той започва да вярва, че всичко е изпитание, на което го подлага Господ.